Supervisar los vencimientos

Objetivo

La pantalla «Vencimientos» agrupa todo lo que llega a su término en los próximos seis meses, con el fin de anticipar las renovaciones y obligaciones en lugar de descubrirlas una vez superadas.

Los vencimientos se clasifican por naturaleza y se colorean según su urgencia, lo que permite identificar inmediatamente los expedientes que deben tratarse con prioridad.

Dónde encontrarla

1. Operaciones
2. Vencimientos

Pasos

1. Abra «Vencimientos» con el fin de mostrar los grupos «Certificado energético», «Mandato», «Contrato» y «Actualización».
2. Localice el color de cada fecha: rojo para un vencimiento superado, naranja para un vencimiento en un plazo de 30 días, azul a partir de ese periodo.
3. Haga clic en una línea para abrir directamente la ficha correspondiente, o la pantalla «Actualización» para una actualización debida.
4. Trate el vencimiento desde la ficha, por ejemplo renovando el mandato, con el fin de que desaparezca de la lista.

Conviene saber

• Solo se tienen en cuenta los mandatos y contratos activos.
• Cada grupo muestra un máximo de 25 líneas, ordenadas por fecha.
• Para recibir avisos sin consultar la pantalla, cree una automatización tal como «Un mandato llega a su término» o «Un certificado energético caduca».

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