Objetivo
La página del proveedor evita los intercambios de correos electrónicos dispersos, ya que el prestador indica él mismo cada etapa de la intervención en una página pública específica de la orden de trabajo, de modo que la agencia recibe una notificación inmediata.
La información introducida alimenta directamente la orden en REOS, lo que permite realizar el seguimiento del presupuesto, la fecha de intervención y la factura sin necesidad de volver a introducirlos.
Dónde encontrarla
- Operaciones
- Órdenes de trabajo
El enlace se envía por correo electrónico al proveedor durante la acción «Enviar» o después de la autorización del propietario.
Pasos
- Envíe la orden al proveedor con «Enviar», de modo que este recibe un correo electrónico redactado en el idioma indicado en su ficha, con el enlace a la página «Orden de trabajo».
- El proveedor introduce el «Importe IVA incl.» de su presupuesto, adjunta un «Archivo (PDF o imagen)» y hace clic en «Enviar el presupuesto».
- Indica la «Fecha de intervención» y hace clic en «Guardar la fecha», lo que cambia el estado de la orden a «Programado».
- Una vez realizados los trabajos, indica la «Fin de obra» y hace clic en «Declarar el fin de obra».
- Completa el «N.º de factura», la «Fecha de la factura» y el «Importe IVA incl.», y a continuación hace clic en «Subir la factura», lo que cambia el estado de la orden a «Facturado».
Conviene saber
- Cada etapa genera un correo electrónico para la persona que creó la orden, o en su defecto para la dirección de correo de la agencia, acompañado del comentario que el proveedor haya podido dejar.
- Mientras se espera la autorización del propietario, la página indica «Esta orden espera la autorización del propietario.» y no acepta ninguna introducción de datos.
- Una vez cerrada, la orden ya no se puede modificar desde la página del proveedor.
- El presupuesto y la factura subidos se abren en REOS mediante las acciones «Presupuesto» y «Factura» de la línea.