Objetivo
Una automatización supervisa una situación, como un contrato de arrendamiento que llega a su fin o una renta pendiente de pago, y ejecuta una acción real en orden a crear una tarea en la planificación, abrir una solicitud de intervención, avisar al equipo, emitir un aviso de renta o escribir al propietario o al inquilino.
Las reglas activas se ejecutan una vez al día para que la agencia pueda gestionar las situaciones recurrentes sin control manual, a la vez que se mantiene la posibilidad de ejecutarlas a petición.
Dónde encontrarla
- Operaciones
- Automatizaciones
Pasos
- Abra «Automatizaciones» y haga clic en «Nueva regla».
- En «La regla», indique el «Nombre de la regla», marque «Activa» y añada una «Nota interna» si lo necesita.
- En «Cuándo se dispara», elija la situación en «Cuándo» y el número de días, y especifique a continuación los filtros útiles, tales como «Solo este inmueble», «Importe mínimo» o «No repetir antes de (días)».
- En «Acción», elija la acción en «Entonces» y complete el «Título escrito», la «Prioridad», el campo «Asignada a» o los parámetros específicos de la acción.
- Guarde la regla, vuelva a abrirla con «Modificar» y haga clic en «Vista previa» con el fin de conocer el número de fichas afectadas en el día de hoy.
- Utilice «Ejecutar ahora» para ejecutar la regla de forma inmediata, o póngala en pausa desde su tarjeta.
Conviene saber
- El título escrito puede contener {{label}}, {{days}}, {{amount}} y {{date}}, que se sustituyen por los valores de cada ficha afectada.
- La acción «Emitir un aviso de renta» ofrece un «Nivel de aviso» («Primer recordatorio», «Segundo recordatorio», «Requerimiento formal») y un «Cómo se envía».
- El campo «Acciones máximas por pasada» limita el volumen creado en una única ejecución.
- El botón «Nueva regla» solo se muestra a los roles autorizados para modificar las reglas.