Doel
Een automatisering controleert een situatie, zoals een huurovereenkomst die afloopt of een onbetaalde huur, en voert een concrete actie uit, zodat u een taak in de planning aanmaakt, een interventieverzoek opent, het team verwittigt, een huurherinnering verstuurt of de eigenaar of huurder aanschrijft.
De actieve regels worden eenmaal per dag uitgevoerd, zodat het kantoor recurrente situaties kan behandelen zonder handmatige controle, en u de regels tevens op verzoek kunt uitvoeren.
Waar te vinden
- Operaties
- Automatiseringen
Stappen
- Open “Automatiseringen” en klik op “Nieuwe regel”.
- Geef in “De regel” de “Naam van de regel” op, vink “Actief” aan en voeg indien nodig een “Interne nota” toe.
- Kies in “Wanneer hij start” de situatie bij “Wanneer” en het aantal dagen, en specificeer vervolgens de nuttige filters, zoals “Alleen dit gebouw”, “Minimumbedrag” of “Niet herhalen voor (dagen)”.
- Kies in “Actie” de handeling bij “Dan” en vul vervolgens de “Geschreven titel”, de “Prioriteit”, het veld “Toegewezen aan” of de parameters die bij de actie horen in.
- Sla de regel op, open deze opnieuw via “Wijzigen” en klik op “Voorbeeld” om te weten hoeveel fiches vandaag in aanmerking komen.
- Gebruik “Nu uitvoeren” om de regel onmiddellijk uit te voeren, of pauzeer de regel vanuit de bijbehorende kaart.
Goed om te weten
- De geschreven titel kan {{label}}, {{days}}, {{amount}} en {{date}} bevatten, die worden vervangen door de waarden van elke betrokken fiche.
- De actie “Een huurherinnering versturen” biedt een “Herinneringsniveau” (“Eerste herinnering”, “Tweede herinnering”, “Ingebrekestelling”) en een “Hoe het vertrekt”.
- Het veld “Maximumaantal acties per uitvoering” beperkt het volume dat in één enkele uitvoering wordt aangemaakt.
- De knop “Nieuwe regel” wordt alleen getoond aan rollen die de bevoegdheid hebben om regels te wijzigen.