Doel
Het genereren vanuit een fiche vermijdt het overtypen van gegevens: de samensteller kiest het actieve model van het gewenste type, aangepast aan de markt en de taal van de organisatie, en vult vervolgens de velden en ondertekenaars vooraf in op basis van de fiche.
Zodra alle partijen hebben getekend, wordt de oorspronkelijke fiche bijgewerkt, zodat u de voortgang van het dossier kunt volgen zonder extra invoer.
Waar te vinden
- Portefeuille
- Mandaten
Eveneens vanuit “Biedingen”, het paneel van een huurcontract in “Huurcontracten” en de fiche van een reservatie in “Reservaties”.
Stappen
- Klik op het scherm “Mandaten” op “Genereren en ter ondertekening sturen” in de regel van het mandaat, gebruik op het scherm “Biedingen” “Schriftelijk bod ter ondertekening” en klik in het paneel van een huurcontract op “Huurcontract opmaken”.
- Controleer het voorgestelde “Model” en wijzig dit indien nodig uit de actieve modellen van hetzelfde type.
- Controleer de “Velden” die vooraf zijn ingevuld op basis van de fiche en vul de ontbrekende velden aan.
- Controleer de lijst met “Ondertekenaars”, overgenomen uit de fiche, en voeg er zo nodig toe.
- Lees het “Voorbeeld” na en klik vervolgens op “Ter ondertekening versturen”.
Goed om te weten
- Als er geen actief model bestaat voor het documenttype, toont het venster “Geen actief sjabloon voor dit documenttype.”; maak eerst een model aan of activeer dit in “Sjablonen”.
- Voor een mandaat moet de lastgever een e-mailadres hebben en voor een huurcontract moet er een huurder met een e-mailadres gekoppeld zijn.
- De aangemaakte aanvraag verschijnt in het scherm “Handtekeningen”, met de gekoppelde fiche in de overeenkomstige kolom.