But
La génération depuis une fiche évite de recopier les données : le composeur choisit le modèle actif du type voulu, adapté au marché et à la langue de l’organisation, puis préremplit les champs et les signataires à partir de la fiche.
Lorsque toutes les parties ont signé, la fiche d’origine est mise à jour, ce qui permet de suivre l’avancement du dossier sans saisie supplémentaire.
Où la trouver
- Portefeuille
- Mandats
Également depuis « Offres », le panneau d’un bail dans « Baux » et la fiche d’une réservation dans « Réservations ».
Étapes
- Sur l’écran « Mandats », cliquez sur « Générer et envoyer en signature » dans la ligne du mandat ; sur l’écran « Offres », utilisez « Offre écrite en signature » ; dans le panneau d’un bail, cliquez sur « Générer le bail ».
- Vérifiez le « Modèle » proposé et changez-le au besoin parmi les modèles actifs du même type.
- Contrôlez les « Champs » préremplis à partir de la fiche et complétez ceux qui restent vides.
- Vérifiez la liste des « Signataires », reprise de la fiche, et ajoutez-en si nécessaire.
- Relisez l’« Aperçu », puis cliquez sur « Envoyer en signature ».
Bon à savoir
- Si aucun modèle actif n’existe pour le type de document, la fenêtre affiche « Aucun modèle actif pour ce type de document. » ; créez ou activez d’abord un modèle dans « Modèles ».
- Pour un mandat, le mandant doit avoir une adresse e-mail ; pour un bail, un locataire disposant d’une adresse e-mail doit être rattaché.
- La demande créée apparaît dans l’écran « Signatures », avec la fiche liée dans la colonne correspondante.