CRM immobilier pour les agences en France

Un CRM relié aux biens

Un CRM immobilier gère deux flux. Le premier va du propriétaire qui veut vendre ou louer au mandat signé. Le second va du candidat acquéreur ou locataire à l’offre acceptée. Un CRM générique traite ces flux comme des contacts et des affaires ; il ne connaît ni le lot, ni le prix, ni le mandat.

Dans REOS, chaque prospect, visite et offre est relié à un lot réel du portefeuille. Une offre acceptée ouvre la vente et passe le lot en réservé. Les autres offres en attente sur ce lot sont refusées.

Ce que fait le CRM

• Prospects avec budget, chambres, surface, communes et consentement à être contacté.
• Demandes reçues par le formulaire du site de l’agence, rattachées à l’annonce d’origine.
• Correspondances : pour chaque lot disponible, les prospects dont la recherche correspond, avec un score sur 100 et l’écart au budget.
• Sélection de biens envoyée par lien personnel, avec photos et plans.
• Visites dans l’agenda, réservation en ligne par le visiteur, confirmation par e-mail et avis du visiteur.
• Compte rendu de visite dicté, transcrit par l’IA, avec tâches proposées.
• Réponse à un contact rédigée par l’IA, à relire avant l’envoi.

De l’estimation au mandat

Une estimation compare le bien aux ventes et annonces de l’agence : fourchette, médiane au m² et comparables retenus. L’IA rédige l’analyse ; le rapport sort en PDF. Le mandat est ensuite généré depuis un modèle et envoyé en signature électronique. Il reçoit le numéro suivant du registre et porte la rémunération de l’agence.

De l’offre à l’acte

• Offres et contre-offres, avec conditions suspensives et date de validité.
• Offre écrite envoyée en signature électronique.
• Vendeur prévenu par e-mail ; rapport hebdomadaire au vendeur.
• Dossier de vente avec pièces obligatoires et dates d’expiration.
• Commission calculée depuis le mandat, suivie par agent jusqu’à l’encaissement.

Pour la transaction en France

Le registre des mandats est numéroté et s’exporte en CSV et en PDF. Le dossier de vente liste les diagnostics attendus, dont le DPE et l’électricité, avec leurs dates d’expiration.

Les fiches de vigilance anti-blanchiment couvrent l’identité, le bénéficiaire effectif, l’exposition politique, le contrôle des sanctions et le niveau de risque, conservées cinq ans.

Portails et demandes entrantes

Les demandes arrivent directement depuis le site de l’agence. La réception des demandes d’un portail immobilier suppose un raccordement que REOS configure sur demande avec votre contrat portail.