But
Le Planning est le registre de toutes les tâches de l’organisation, qu’elles soient créées par un collaborateur, par une automatisation ou à partir d’un compte rendu de visite, afin que rien ne repose sur la mémoire de chacun.
Chaque tâche porte une échéance, une priorité et un responsable, ce qui permet de répartir le travail et de la retrouver dans l’Agenda à la date prévue.
Où la trouver
- Opérations
- Planning
Étapes
- Ouvrez « Planning » et cliquez sur « Nouveau » afin d’afficher le formulaire « Nouvelle tâche ».
- Renseignez l’« Intitulé », l’« Échéance », la « Priorité » et le champ « Attribué à », puis ajoutez au besoin une « Description ».
- Triez la liste par « Échéance » ou par « Priorité » afin de traiter en premier ce qui est urgent.
- Cliquez sur « Ouvrir la fiche » pour accéder à l’unité, au bail, au ticket, au propriétaire, à l’immeuble ou au mandat auquel la tâche est rattachée.
- Cliquez sur « Terminer » lorsque la tâche est accomplie, ou sur « Rouvrir » pour la remettre en cours ; ces deux actions s’appliquent aussi à une sélection de plusieurs tâches.
Bon à savoir
- Les tâches dotées d’une échéance apparaissent dans l’Agenda, où elles peuvent être déplacées d’un jour à l’autre par glisser-déposer.
- L’écran « Mes tâches » présente la même liste, limitée aux tâches qui vous sont attribuées.
- Une automatisation dont l’action est « Créer une tâche dans le planning » alimente cet écran chaque jour.
- Les tâches ouvertes avec échéance figurent aussi dans l’abonnement à l’agenda de leur responsable.