Objetivo
La Planificación es el registro de todas las tareas de la organización, ya sean creadas por un colaborador, por una automatización o a partir de un acta de visita, con el fin de que nada dependa de la memoria individual.
Cada tarea lleva asociada una fecha de vencimiento, una prioridad y un responsable, lo cual permite repartir el trabajo y encontrarla en la Agenda en la fecha prevista.
Dónde encontrarla
- Operaciones
- Planificación
Pasos
- Abra «Planificación» y haga clic en «Nuevo» para mostrar el formulario «Nueva tarea».
- Rueste el «Título», el «Vencimiento», la «Prioridad» y el campo «Asignada a», y añada una «Descripción» si es necesario.
- Ordene la lista por «Vencimiento» o por «Prioridad» para atender en primer lugar lo que sea urgente.
- Haga clic en «Abrir la ficha» para acceder a la unidad, el contrato de alquiler, el tique, el propietario, el edificio o el encargo al que está vinculada la tarea.
- Haga clic en «Terminar» cuando la tarea esté cumplida, o en «Reabrir» para volver a ponerla en curso; estas dos acciones también se aplican a una selección de varias tareas.
Conviene saber
- Las tareas con fecha de vencimiento aparecen en la Agenda, donde se pueden desplazar de un día a otro mediante arrastrar y soltar.
- La pantalla «Mis tareas» presenta la misma lista, limitada a las tareas que le están asignadas.
- Una automatización cuya acción sea «Crear una tarea en la planificación» alimenta esta pantalla todos los días.
- Las tareas abiertas con fecha de vencimiento también figuran en la suscripción a la agenda de su responsable.