Objetivo
La pantalla «Mis tareas» reúne exclusivamente las tareas asignadas a su cuenta, de manera que cada miembro del equipo disponga de una lista de trabajo personal, independiente de la planificación colectiva.
Una tarea puede estar vinculada a otra ficha, como una unidad, un contrato de alquiler, un ticket, un propietario, un edificio o un encargo, lo que permite pasar de la tarea al expediente correspondiente sin necesidad de realizar búsquedas.
Dónde encontrarla
- Mis tareas
El número de tareas abiertas que tiene asignadas se muestra junto a la opción del menú.
Pasos
- Abra «Mis tareas» en la parte superior del menú con el fin de mostrar sus tareas, ordenadas por vencimiento.
- Haga clic en «Nuevo» para crear una tarea y, a continuación, introduzca el «Título», el «Vencimiento», la «Prioridad» y el campo «Asignada a».
- Haga clic en una línea para consultar la tarea o utilice «Abrir la ficha» para acceder al expediente al que está vinculada.
- Haga clic en «Terminar» cuando la tarea esté completada o en «Reabrir» si es necesario retomarla.
- Seleccione varias líneas para terminarlas, reabrirlas o «Cambiar el estado» de todas ellas en una sola operación.
Conviene saber
- La pantalla muestra únicamente las tareas cuyo campo «Asignada a» indica su cuenta; una tarea asignada a un compañero aparece en la lista propia de este.
- Las prioridades disponibles son «Baja», «Normal», «Alta» y «Urgente», lo cual permite distinguir las urgencias dentro de una lista ordenada por fecha.
- Las tareas abiertas que tiene asignadas también figuran en la tarjeta «Mis tareas» de la «Resumen».