Consultar el resumen

Objetivo

La pantalla «Resumen» es la página de inicio del portal y recopila, para la organización activa, las cifras que permiten evaluar de un vistazo el estado de la cartera, como las unidades gestionadas, la ocupación, las rentas cobradas, los honorarios, los impagos y los mandatos que están a punto de caducar.

Las tarjetas situadas debajo de los indicadores enumeran los elementos que requieren una acción, y cada una de ellas enlaza con la pantalla correspondiente para que usted pueda gestionar el asunto sin tener que buscarlo.

Dónde encontrarla

1. Resumen

Pasos

1. Abra «Resumen» en la parte superior del menú o haga clic en el nombre de su organización en la parte superior de la barra lateral.
2. Consulte los seis indicadores: «Unidades en gestión», «Tasa de ocupación», «Rentas cobradas», «Honorarios de gestión», «Impagos» y «Mandatos a 90 días».
3. Analice el gráfico «Rentas cobradas por mes» para comparar, mes a mes, las rentas facturadas con las rentas cobradas de forma efectiva.
4. Explore las tarjetas «Impagos por tratar» y «Mandatos por renovar», y haga clic en «Ver todo» para abrir la lista completa.
5. Haga un seguimiento de las visitas de los próximos quince días, las nuevas solicitudes, sus tareas abiertas y la «Actividad reciente» en las tarjetas inferiores.

Conviene saber

• El gráfico abarca doce meses: la barra sólida representa las rentas cobradas y el contorno representa las rentas facturadas, de modo que la diferencia corresponde al impago del mes. El cálculo se basa en los contratos de arrendamiento y no en una exportación contable.
• La tarjeta «Ocupación por ciudad» agrupa las unidades según la localidad de su inmueble, lo que permite identificar con rapidez un sector con menor nivel de alquiler.
• La tarjeta «Mis tareas» muestra únicamente las tareas abiertas que tiene asignadas, de forma similar a la pantalla homónima.
• Todos los datos proceden de la organización activa; si pertenece a varias organizaciones, cambie de organización para consultar las cifras correspondientes a cada una de ellas.

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