But
La « Vue d’ensemble » est l’écran d’accueil du portail. Elle rassemble, pour l’organisation active, les chiffres qui permettent d’apprécier en un coup d’œil l’état du portefeuille : unités gérées, occupation, loyers encaissés, honoraires, impayés et mandats arrivant à échéance.
Les cartes situées sous les indicateurs listent les éléments qui demandent une action, chacune renvoyant vers l’écran correspondant afin que vous puissiez traiter le point sans le rechercher.
Où la trouver
- Vue d’ensemble
Étapes
- Ouvrez « Vue d’ensemble » en tête du menu ou cliquez sur le nom de votre organisation en haut de la barre latérale.
- Consultez les six indicateurs : « Unités en gestion », « Taux d’occupation », « Loyers encaissés », « Honoraires de gestion », « Impayés » et « Mandats à 90 jours ».
- Analysez le graphique « Loyers encaissés par mois » afin de comparer, mois par mois, les loyers facturés et les loyers effectivement encaissés.
- Parcourez les cartes « Impayés à traiter » et « Mandats à renouveler », puis cliquez sur « Tout voir » pour ouvrir la liste complète.
- Suivez les visites des quinze prochains jours, les nouvelles demandes, vos tâches ouvertes et l’« Activité récente » dans les cartes inférieures.
Bon à savoir
- Le graphique couvre douze mois : la barre pleine représente les loyers encaissés et le contour les loyers facturés, l’écart correspondant à l’impayé du mois. Le calcul porte sur les baux et non sur un export comptable.
- La carte « Occupation par ville » regroupe les unités selon la ville de leur immeuble, ce qui permet de repérer rapidement un secteur moins bien loué.
- La carte « Mes tâches » n’affiche que les tâches ouvertes qui vous sont attribuées, comme l’écran du même nom.
- Toutes les données proviennent de l’organisation active ; si vous appartenez à plusieurs organisations, changez d’organisation pour consulter leurs chiffres respectifs.