But
Le portail s’organise autour d’un menu latéral regroupé par métier et d’une palette de recherche qui permet d’atteindre un écran ou une fiche sans parcourir le menu.
La barre haute et le pied du menu donnent accès aux réglages personnels les plus courants, comme la langue, l’apparence et le changement d’organisation, afin que chaque utilisateur adapte l’interface à sa façon de travailler.
Où la trouver
- Vue d’ensemble
Le bouton « Rechercher » se trouve en haut du menu latéral ; le menu du compte s’ouvre depuis les trois points situés à côté de votre nom, en bas du menu.
Étapes
- Appuyez sur Ctrl K (⌘K sur Mac) ou cliquez sur « Rechercher » afin d’ouvrir la palette de recherche.
- Saisissez au moins deux caractères pour chercher parmi les unités, les propriétaires, les immeubles et les mandats de l’organisation active.
- Sans saisie, parcourez la liste des écrans proposés avec « Aller à », y compris les volets de « Paramètres » et d’« Abonnement », puis validez avec la touche Entrée.
- Pour changer d’organisation, cliquez sur le nom de l’organisation en haut du menu et choisissez-en une autre sous « Changer d’organisation ».
- Modifiez la langue de l’interface depuis le sélecteur de la barre haute.
- Ouvrez le menu du compte en bas de la barre latérale pour choisir l’« Apparence » (« Clair », « Sombre » ou « Système ») ou pour vous déconnecter.
Bon à savoir
- Le sélecteur d’organisation n’apparaît que si votre compte appartient à plusieurs organisations.
- Les groupes du menu dépendent des métiers cochés dans les paramètres de l’organisation, et un module désactivé pour votre organisation n’est pas proposé.
- L’entrée « Abonnement » n’est visible que pour les rôles « Propriétaire », « Administrateur » et « Comptable », qui gèrent la facturation.
- Sur téléphone, le menu devient un panneau plein écran qui s’ouvre depuis le bouton « Menu ».
- Dans les listes, la touche N ouvre une nouvelle fiche et Ctrl+S enregistre le formulaire en cours.