But
REOS couvre plusieurs métiers de l’immobilier, de la transaction à la promotion. Afin que chaque organisation ne voie que les modules qui la concernent, les paramètres de l’organisation permettent de cocher les métiers effectivement exercés.
Le menu de tous les membres s’adapte à ce choix : les groupes rattachés à un métier non coché disparaissent, tandis que les groupes communs, comme « Portefeuille », « Opérations », « Finance » et « Compte », restent toujours visibles.
Où la trouver
- Compte
- Paramètres
Volet « Organisation », rubrique « Métiers ».
Étapes
- Ouvrez « Paramètres » dans le groupe « Compte », puis le volet « Organisation ».
- Dans la rubrique « Métiers », cochez les activités exercées parmi « Transaction (vente) », « Location et gestion locative », « Syndic de copropriété », « Promotion immobilière » et « Gestion de patrimoine et investissement ».
- Décochez les métiers que votre organisation n’exerce pas afin d’alléger le menu.
- Cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour appliquer le choix à l’ensemble des membres.
Bon à savoir
- Chaque métier correspond à un groupe du menu : « Commercial », « Location », « Copropriété », « Promotion » et « Patrimoine ».
- Au moins un métier doit rester coché, faute de quoi l’enregistrement n’est pas possible.
- Seul un membre ayant le rôle « Propriétaire » ou « Administrateur » peut modifier ce réglage ; les autres membres le consultent en lecture seule.
- Masquer un métier ne supprime aucune donnée : les fiches restent conservées et réapparaissent dès que le métier est de nouveau coché.