But
L’écran « Mes tâches » rassemble uniquement les tâches attribuées à votre compte, afin que chaque membre de l’équipe dispose d’une liste de travail personnelle, distincte du planning collectif.
Une tâche peut être liée à une autre fiche, comme une unité, un bail, un ticket, un propriétaire, un immeuble ou un mandat, ce qui permet de passer de la tâche au dossier concerné sans recherche.
Où la trouver
- Mes tâches
Le nombre de tâches ouvertes qui vous sont attribuées s’affiche à côté de l’entrée du menu.
Étapes
- Ouvrez « Mes tâches » en tête du menu afin d’afficher vos tâches, triées par échéance.
- Cliquez sur « Nouveau » pour créer une tâche, puis renseignez l’« Intitulé », l’« Échéance », la « Priorité » et le champ « Attribué à ».
- Cliquez sur une ligne pour consulter la tâche, ou utilisez « Ouvrir la fiche » pour accéder au dossier auquel elle est liée.
- Cliquez sur « Terminer » lorsque la tâche est accomplie, ou sur « Rouvrir » si elle doit être reprise.
- Sélectionnez plusieurs lignes pour les terminer, les rouvrir ou en « Changer le statut » en une seule opération.
Bon à savoir
- L’écran ne montre que les tâches dont le champ « Attribué à » désigne votre compte ; une tâche attribuée à un collègue apparaît dans sa propre liste.
- Les priorités disponibles sont « Basse », « Normale », « Haute » et « Urgente », ce qui permet de distinguer les urgences dans une liste triée par date.
- Les tâches ouvertes qui vous sont attribuées figurent également dans la carte « Mes tâches » de la « Vue d’ensemble ».