Paramétrer l’organisation

But

Le volet « Organisation » définit les informations qui figurent sur vos documents et la façon dont les montants s’affichent, ainsi que l’adresse qui reçoit les avis destinés à l’organisation.

Il présente également, à titre d’information, la devise associée au marché, la formule et le statut de l’organisation, et permet de choisir les métiers exercés, qui déterminent les groupes du menu.

Où la trouver

1. Compte
2. Paramètres

Volet « Organisation ».

Étapes

1. Ouvrez « Paramètres », puis le volet « Organisation ».
2. Vérifiez le « Nom », le « Marché principal » et la « Langue par défaut » de l’organisation.
3. Renseignez l’« E-mail de contact » qui recevra les avis destinés à l’organisation, comme ceux liés aux signatures ou aux alertes.
4. Cochez les « Métiers » exercés afin que le menu n’affiche que les modules utiles.
5. Cliquez sur « Enregistrer les modifications ».

Bon à savoir

• Si l’« E-mail de contact » reste vide, les avis sont adressés au propriétaire du compte.
• La « Devise » découle du marché principal sélectionné, ce qui garantit des montants cohérents avec le pays d’exercice.
• Seul un membre ayant le rôle « Propriétaire » ou « Administrateur » peut modifier ces réglages ; les autres membres les consultent en lecture seule.

Guides liés

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• Compte et abonnementGérer les identifiants des portailsEnregistrer les identifiants de diffusion des portails immobiliers par marché, et identifier ceux qui se raccordent sur demande.
• Compte et abonnementChoisir et changer de formuleConsulter la formule en cours, la consommation d’unités et de comptes, et passer à une formule supérieure ou inférieure.