Objetivo
El apartado «Migración de datos» permite cargar en REOS una cartera gestionada hasta ahora en otra herramienta, a partir de un archivo CSV por registro.
El portal lee primero el archivo, propone una correspondencia entre sus columnas y los campos de REOS, y luego muestra una «Vista previa»; no se escribe nada hasta que usted haya verificado dicha vista previa, lo que limita el riesgo de importar datos mal ubicados.
Dónde encontrarla
- Cuenta
- Ajustes
Apartado «Migración de datos».
Pasos
- Abra «Ajustes» y, a continuación, el apartado «Migración de datos».
- Elija el «Registro» que desea importar entre «Propietarios», «Edificios», «Unidades», «Mandatos», «Contratos» y «Prospectos».
- Haga clic en «Elegir un archivo» y seleccione un archivo CSV separado por puntos y coma o comas, que incluya una fila de encabezado.
- Verifique la «Correspondencia de columnas» propuesta y asocie cada campo marcado con un asterisco a una columna del archivo.
- Controle la «Vista previa» de las cinco primeras filas, luego haga clic en el botón «Importar … líneas», que indica el número de filas leídas, con el fin de escribir los datos en el registro.
- Consulte el resultado, que indica el número de filas escritas y, si procede, el número de filas rechazadas.
Conviene saber
- Los campos que vinculan una ficha con otra, como el edificio de una unidad, no figuran en la correspondencia; estos vínculos se completan posteriormente desde las fichas, lo que justifica importar primero los propietarios y los edificios.
- La correspondencia se rellena automáticamente cuando el nombre de una columna coincide con el de un campo o su etiqueta, lo que reduce la introducción de datos para un archivo bien estructurado.
- Los importes aceptan tanto la coma como el punto decimal, y una celda vacía se registra como un valor ausente.
- Las filas se escriben en paquetes de cien: un paquete rechazado no impide la escritura de los demás. En ese caso, verifique la correspondencia y vuelva a cargar las filas rechazadas.