Doel
Het onderdeel “Gegevensovername” maakt het mogelijk om een portefeuille die tot nu toe in een ander programma werd beheerd, in REOS te laden aan de hand van een CSV-bestand per register.
Het portaal leest eerst het bestand, stelt een koppeling voor tussen de kolommen en de velden van REOS en toont vervolgens een voorbeeld; er wordt niets weggeschreven voordat u dit voorbeeld heeft gecontroleerd, waardoor het risico op het importeren van onjuist geplaatste gegevens wordt beperkt.
Waar te vinden
- Account
- Instellingen
Onderdeel “Gegevensovername”.
Stappen
- Open “Instellingen” en vervolgens het onderdeel “Gegevensovername”.
- Kies het “Register” dat u wilt importeren uit “Eigenaars”, “Gebouwen”, “Eenheden”, “Mandaten”, “Huurcontracten” en “Prospecten”.
- Klik op “Een bestand kiezen” en selecteer een CSV-bestand dat gescheiden is door puntkomma's of komma's en voorzien is van een kopregel.
- Controleer de voorgestelde “Kolomtoewijzing” en koppel elk veld dat is gemarkeerd met een asterisk aan een kolom uit het bestand.
- Controleer het “Voorbeeld” van de eerste vijf regels en klik vervolgens op de knop “Importeren … regels”, die het aantal gelezen regels weergeeft, om de gegevens in het register te schrijven.
- Raadpleeg het resultaat, waarin het aantal weggeschreven regels en, indien van toepassing, het aantal geweigerde regels wordt vermeld.
Goed om te weten
- Velden die een fiche met een andere verbinden, zoals het gebouw van een eenheid, staan niet in de toewijzing; deze koppelingen worden vervolgens vanuit de fiches aangevuld, wat de reden is om eerst de eigenaars en de gebouwen te importeren.
- De toewijzing wordt vooraf ingevuld wanneer de naam van een kolom overeenkomt met die van een veld of het label ervan, wat het invoerwerk voor een goed gestructureerd bestand vermindert.
- Bedragen accepteren zowel de komma als het decimaalpunt als scheidingsteken, en een lege cel wordt opgeslagen als een afwezige waarde.
- De regels worden in pakketten van honderd weggeschreven: een geweigerd pakket verhindert het wegschrijven van de andere regels niet. Controleer in dat geval de toewijzing en laad de geweigerde regels opnieuw.