Aan de slag met REOS

Doel

Bij de eerste aanmelding controleert REOS of uw account al deel uitmaakt van een organisatie. Als dit niet het geval is, kunt u via een startscherm ofwel aansluiten bij de organisatie die u heeft uitgenodigd, ofwel uw eigen organisatie aanmaken, zodat de werkplek altijd opent met een geïdentificeerde portefeuille.

Zodra de organisatie is aangemaakt, kiest een beheerder een formule, waardoor de werkruimte wordt geopend. Wanneer een organisatie in de demomodus wordt voorbereid, geeft een banner dit aan en kunt u op het juiste moment overschakelen naar productie.

Waar te vinden

1. Overzicht

Het startscherm wordt automatisch weergegeven zolang het account aan geen enkele organisatie is gekoppeld.

Stappen

1. Meld u aan met uw e-mailadres om toegang te krijgen tot het startscherm “Laatste stap”.
2. Als er een uitnodiging voor u klaarstaat, sluit u dan aan bij de voorgestelde organisatie onder “Aansluiten bij de organisatie die u heeft uitgenodigd…” in plaats van een nieuwe aan te maken.
3. Vul bij gebrek hieraan de “Naam van de organisatie”, de “Thuismarkt” en de “Standaardtaal” in en klik vervolgens op “De organisatie aanmaken”.
4. Vergelijk op het scherm “Kies uw formule” de voorgestelde formules en klik op “Deze formule kiezen” om de ruimte te openen.
5. Als de banner “Demomodus. De gegevens hieronder zijn fictief.” verschijnt, klikt u op “Naar productie” wanneer u klaar bent om uw werkelijke gegevens in te voeren.

Goed om te weten

• De thuismarkt bepaalt onder andere de weergegeven valuta, wat rechtvaardigt dat u deze zorgvuldig kiest bij de aanmaak.
• Zolang er geen formule is gekozen, blijven de menu-items zichtbaar maar grijs weergegeven, zodat u de modules kunt verkennen zonder dat u er al toegang toe heeft.
• Alleen een lid met de rol “Eigenaar” of “Beheerder” kan de formule kiezen; andere leden zien een bericht waarin zij worden verzocht op deze keuze te wachten.
• Het overschakelen naar productie verwijdert definitief de demoportefeuille (gebouwen, huurcontracten, tickets en mutaties), zodat fictieve gegevens nooit worden vermengd met uw werkelijke gegevens. Deze handeling is voorbehouden aan de eigenaar of een beheerder.

Verwante gidsen

• Account en abonnementEen formule kiezen en wijzigenDe huidige formule, het verbruik van eenheden en accounts raadplegen, en overstappen naar een hoger of lager pakket.
• Aan de slagHet team uitnodigen en rollen beherenMedewerkers per e-mail uitnodigen, aan iedereen een rol toewijzen, openstaande uitnodigingen opvolgen en een toegang intrekken.
• Aan de slagBestaande gegevens overnemenImporteer een bestaande portefeuille vanuit een CSV-bestand, register per register, met kolomtoewijzing en een voorbeeld vóór het wegschrijven.
• Aan de slagHet overzicht lezenDe belangrijkste portefeuille-indicatoren, de huur over twaalf maanden en de te behandelen punten, samengebracht op het startscherm van de portaalwebsite.
• Account en abonnementDe organisatie instellenNaam, thuismarkt, standaardtaal, contact-e-mail en vakgebieden: de instellingen die gelden voor de gehele organisatie.