Doel
Het scherm “Eigenaars” bevat een overzicht van de personen en vennootschappen voor wie u goederen beheert, verhuurt of verkoopt, zodat elke fiche de eigenaar koppelt aan diens gebouwen, mandaten en overzichten en u over een volledig overzicht van de relatie beschikt.
De taal en het e-mailadres die op de fiche zijn opgeslagen, worden gebruikt voor automatische verzendingen, zoals de biedingsmelding of het wekelijkse verslag aan de verkoper, zodat elke eigenaar de berichten in zijn eigen taal ontvangt.
Waar te vinden
- Portefeuille
- Eigenaars
Stappen
- Open “Eigenaars” in de groep “Portefeuille”.
- Klik op “Nieuw” om het formulier “Nieuwe eigenaar” te openen.
- Vul de verplichte “Naam” in, gevolgd door het “Type” (“Particulier” of “Vennootschap”), het “E-mail”, het “Telefoon” en de “Taal”.
- Vul indien nodig het “Btw-nummer”, de “IBAN, laatste vier”, het “Adres” en de “Notities” in.
- Sla de gegevens op en klik op de regel om de fiche te openen en de gekoppelde “Gebouwen”, “Mandaten” en “Eigenaarsoverzichten” te raadplegen.
Goed om te weten
- Een eigenaar kan eveneens rechtstreeks worden aangemaakt vanuit het formulier van een gebouw, een mandaat of een verkoop met behulp van de knop “Aanmaken” naast het veld.
- Zonder e-mailadres kan een eigenaar geen mandaat ter ondertekening en geen wekelijks verslag ontvangen, en het portaal zal u hierop wijzen op het moment van verzending.
- Met de actie “Eigenaarstoegang openen” kunt u de eigenaar een alleen-lezenweergave van zijn portefeuille geven.