Objetivo
La pantalla «Propietarios» enumera las personas y las sociedades para las que usted gestiona, alquila o vende inmuebles. Cada ficha vincula al propietario con sus edificios, sus mandatos y sus liquidaciones, para que disponga de una visión completa de la relación.
El idioma y la dirección de correo electrónico guardados en la ficha se utilizan para los envíos automáticos, como el aviso de oferta o el informe semanal al vendedor, de modo que cada propietario reciba sus mensajes en su idioma.
Dónde encontrarla
- Cartera
- Propietarios
Pasos
- Abra «Propietarios» en el grupo «Cartera».
- Haga clic en «Nuevo» para abrir el formulario «Nuevo propietario».
- Indique el «Nombre», que es obligatorio, y a continuación el «Tipo» («Particular» o «Sociedad»), el «Correo», el «Teléfono» y la «Idioma».
- Complete si es necesario el «Número de IVA», el «IBAN, últimos cuatro», la «Dirección» y las «Notas».
- Guarde y haga clic en la línea para abrir la ficha y consultar los «Edificios», los «Mandatos» y las «Liquidaciones» asociados.
Conviene saber
- Un propietario también se puede crear directamente desde el formulario de un inmueble, un mandato o una venta, mediante el botón «Crear» situado junto al campo.
- Sin una dirección de correo electrónico, un propietario no puede recibir un mandato para firmar ni un informe semanal, y el portal se lo indicará en el momento del envío.
- La acción «Abrir el acceso de propietario» permite concederle una consulta de solo lectura de su cartera.