Filtrar, exportar y procesar por lote

Objetivo

Las listas del portal (inmuebles, unidades, propietarios, mandatos, clientes potenciales, visitas y otros registros) comparten las mismas herramientas de búsqueda, ordenación, exportación y tratamiento por lotes, lo que permite actuar sobre numerosas fichas sin necesidad de abrirlas una por una.

La exportación reproduce exactamente lo que muestra la pantalla, en el orden indicado, para que el archivo obtenido coincida con la selección que usted ha preparado.

Dónde encontrarla

1. Cartera
2. Unidades

Las mismas herramientas aparecen en la cabecera de cada lista: el campo «Filtrar esta lista», los filtros, el botón «Exportar» y las casillas de selección.

Pasos

1. Introduzca un término en el campo «Filtrar esta lista» para acotar las filas mostradas, y utilice a continuación los filtros propuestos (estado, tipo o etapa según la pantalla).
2. Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar la lista, y haga clic de nuevo para invertir el sentido.
3. Haga clic en «Exportar» para descargar las filas mostradas en un archivo CSV separado por punto y coma, que las aplicaciones de hoja de cálculo europeas abren directamente.
4. Marque las casillas de las filas que desea procesar, o emplee «Seleccionar todo», con el fin de mostrar la barra de acciones por lotes.
5. Elija una acción por lotes específica de la pantalla (por ejemplo, «Disponible», «Reservada» o «Vendida» para las unidades), o utilice «Cambiar el estado» para aplicar un mismo estado a toda la selección.
6. Utilice «Eliminar la selección» únicamente tras haberla verificado, ya que la eliminación se confirma y pasa a ser definitiva.

Conviene saber

• Una acción por lotes solo se aplica a aquellas filas para las que tiene sentido: un lote que ya ha sido vendido, por ejemplo, no se ofrece para «Reservada».
• Dentro de un formulario, «Personalizar los campos» permite ocultar los campos opcionales que usted no utiliza, y esta preferencia se guarda en su configuración.
• La dirección web de una lista cuya ficha está abierta se puede compartir con un compañero, ya que permite volver a abrir directamente la misma ficha.
• La tecla N abre el formulario de creación, y el atajo Ctrl+S guarda el formulario actual.

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