Objetivo
Una unidad representa un lote de un edificio (apartamento, estudio, casa u oficina). Su ficha reúne los datos utilizados para el alquiler, la venta y la difusión, y presenta una «Línea de tiempo», así como las ofertas, contratos de arrendamiento, ventas y oportunidades vinculadas, de modo que la información introducida una vez sirva para todas las pantallas.
El estado de la unidad («Disponible», «Reservada», «Vendida», «Alquilada», «Fuera del mercado» o «Obras») determina, en particular, si puede ofrecerse a los clientes potenciales en la pantalla «Coincidencias».
Dónde encontrarla
- Cartera
- Unidades
Las acciones específicas de cada lote aparecen a la derecha de su línea; un clic en la línea abre la ficha.
Pasos
- Abra «Unidades» en el grupo «Cartera».
- Haga clic en «Nuevo» para abrir el formulario «Nueva unidad».
- Seleccione el «Edificio» e indique la «Referencia», que son obligatorios, y a continuación el «Tipo» y el «Estado».
- Complete los datos financieros («Precio de venta», «Renta», «Gastos», «Fianza») y las características del lote, tales como la superficie, las habitaciones o la orientación.
- Introduzca la «Etiqueta energética», el consumo, el «N.º de certificado energético» y su fecha de validez, de modo que estas menciones se incluyan en los anuncios y en la ficha del inmueble.
- Guarde y, a continuación, utilice las acciones de la línea, «Reservada», «Vendida» o «Disponible», para modificar el estado del lote a medida que avanza la comercialización.
Conviene saber
- La acción «Ficha del inmueble (PDF)» genera un documento con sus colores corporativos que incluye la dirección, el precio, las características, la descripción, el equipamiento, las fotos y los planos del lote.
- Cuando un lote vuelve a estar «Disponible» o su precio baja, los clientes potenciales correspondientes que hayan dado su consentimiento de marketing reciben una alerta por correo electrónico durante el procesamiento diario.