But
Une unité représente un lot d’un immeuble (appartement, studio, maison ou bureau). Sa fiche réunit les données utilisées pour la location, la vente et la diffusion, et présente une « Ligne du temps » ainsi que les offres, baux, ventes et opportunités liées, de sorte qu’une information saisie une fois serve à tous les écrans.
Le statut de l’unité (« Disponible », « Réservé », « Vendu », « Loué », « Hors marché » ou « Travaux ») détermine notamment si elle peut être proposée aux prospects dans l’écran « Correspondances ».
Où la trouver
- Portefeuille
- Unités
Les actions propres à chaque lot figurent à droite de sa ligne ; un clic sur la ligne ouvre la fiche.
Étapes
- Ouvrez « Unités » dans le groupe « Portefeuille ».
- Cliquez sur « Nouveau » pour ouvrir le formulaire « Nouvelle unité ».
- Sélectionnez l’« Immeuble » et indiquez la « Référence », qui sont obligatoires, puis le « Type » et le « Statut ».
- Complétez les données financières (« Prix de vente », « Loyer », « Charges », « Garantie ») et les caractéristiques du lot, telles que la surface, les chambres ou l’orientation.
- Renseignez la classe énergétique, la consommation, le numéro de certificat et sa date de validité, afin que ces mentions soient reprises dans les annonces et la fiche du bien.
- Enregistrez, puis utilisez les actions de la ligne, « Réservé », « Vendu » ou « Disponible », pour faire évoluer le statut du lot au fil de la commercialisation.
Bon à savoir
- L’action « Fiche du bien (PDF) » génère un document à vos couleurs qui reprend l’adresse, le prix, les caractéristiques, la description, les équipements, les photos et les plans du lot.
- Lorsqu’un lot repasse à « Disponible » ou que son prix baisse, les prospects correspondants qui ont donné leur accord marketing reçoivent une alerte par e-mail lors du traitement quotidien.