But
Les listes du portail (immeubles, unités, propriétaires, mandats, prospects, visites et autres registres) partagent les mêmes outils de recherche, de tri, d’export et de traitement groupé, ce qui permet d’agir sur de nombreuses fiches sans les ouvrir une par une.
L’export reprend exactement ce que l’écran affiche, dans l’ordre affiché, afin que le fichier obtenu corresponde à la sélection que vous avez préparée.
Où la trouver
- Portefeuille
- Unités
Les mêmes outils figurent en tête de chaque liste : champ « Filtrer cette liste », filtres, bouton « Exporter » et cases de sélection.
Étapes
- Saisissez un terme dans le champ « Filtrer cette liste » afin de restreindre les lignes affichées, puis utilisez les filtres proposés (statut, type ou étape selon l’écran).
- Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier la liste, et cliquez de nouveau pour inverser l’ordre.
- Cliquez sur « Exporter » pour télécharger les lignes affichées dans un fichier CSV séparé par des points-virgules, que les tableurs européens ouvrent directement.
- Cochez les lignes à traiter, ou utilisez « Tout sélectionner », afin d’afficher la barre d’actions groupées.
- Choisissez une action groupée propre à l’écran (par exemple « Disponible », « Réservé » ou « Vendu » pour les unités), ou utilisez « Changer le statut » pour appliquer un même statut à toute la sélection.
- Utilisez « Supprimer la sélection » uniquement après vérification, car la suppression est confirmée puis définitive.
Bon à savoir
- Une action groupée ne s’applique qu’aux lignes pour lesquelles elle a un sens : un lot déjà vendu, par exemple, n’est pas proposé pour « Réservé ».
- Dans un formulaire, « Personnaliser les champs » permet de masquer les champs facultatifs que vous n’utilisez pas ; ce choix est conservé dans vos préférences.
- L’adresse d’une liste dont la fiche est ouverte peut être partagée avec un collègue, car elle rouvre directement la même fiche.
- La touche N ouvre le formulaire de création, et le raccourci Ctrl+S enregistre le formulaire en cours.