But
L’écran « Prospects » regroupe les contacts de l’agence (candidats, acquéreurs, vendeurs ou locataires) avec leurs critères de recherche. Ces critères alimentent l’écran « Correspondances », qui rapproche chaque prospect des unités disponibles.
La fiche du prospect présente ses visites, ses opportunités du CRM et ses demandes entrantes, ce qui donne une vue complète de son parcours avant tout échange.
Où la trouver
- Commercial
- Prospects
Étapes
- Ouvrez « Prospects » et cliquez sur « Nouveau » afin d’ouvrir le formulaire « Nouveau prospect ».
- Indiquez le « Nom », qui est obligatoire, puis le « Prénom », le « Type », l’« E-mail », le « Téléphone », la « Langue » et l’« Origine ».
- Décrivez la recherche : « Recherche à » (« Louer » ou « Acheter »), « Budget à partir de », « Budget jusqu’à », « Chambres (minimum) », « Surface, minimum » et « Villes », en séparant les villes par des virgules.
- Cochez « Recherche active » afin que le prospect soit pris en compte dans les correspondances.
- Enregistrez, puis cliquez sur « Correspondances » sur la ligne du prospect pour consulter les biens qui lui conviennent.
Bon à savoir
- Les villes peuvent être indiquées par leur nom ou par leur code postal, car le rapprochement accepte l’un ou l’autre.
- Un visiteur qui réserve une visite en ligne est enregistré automatiquement comme prospect s’il n’existe pas encore, avec le type de recherche déduit de l’annonce.
- La liste se filtre par « Type » et par « Recherche à », et affiche la « Dernière activité » de chaque contact.