But
L’écran « Visites » liste les visites passées et à venir avec l’unité, le prospect, le statut et l’intérêt exprimé. Il permet de confirmer chaque rendez-vous par e-mail et d’en consigner le résultat, afin que ces informations alimentent ensuite le rapport hebdomadaire adressé au propriétaire.
Des envois automatiques complètent le suivi : rappel la veille, demande de confirmation à l’agent lorsque la visite n’a pas été clôturée, puis demande d’avis au visiteur.
Où la trouver
- Commercial
- Visites
Les visites figurent aussi dans l’« Agenda ».
Étapes
- Cliquez sur « Nouveau » pour ouvrir le formulaire « Nouvelle visite », puis indiquez la « Date et heure », qui est obligatoire, l’« Unité », le « Prospect » et le « Négociateur ».
- Précisez la « Durée (minutes) » et enregistrez.
- Cliquez sur « Envoyer la confirmation » sur la ligne d’une visite « Prévue » afin que le visiteur et l’agent reçoivent un e-mail accompagné d’un fichier d’agenda.
- Après la visite, cliquez sur « Effectuée », ou sur « Absent » si le visiteur ne s’est pas présenté.
- Ouvrez la fiche pour noter l’« Intérêt (1 à 5) » et le « Retour », qui seront repris dans le rapport hebdomadaire au propriétaire.
Bon à savoir
- Un rappel est envoyé environ 24 heures avant la visite au visiteur et à l’agent lorsque la visite a été prise plus d’un jour à l’avance.
- Si une visite reste « Prévue » deux heures après sa fin, l’agent reçoit une notification et un e-mail lui demandant de confirmer qu’elle a eu lieu.
- Le visiteur d’une visite effectuée reçoit une demande d’avis ; sa note apparaît dans la colonne « Intérêt » sous la forme ☆ x/5.
- L’action « Copier le lien de réservation » copie l’adresse de la page de réservation en ligne de l’annonce publiée pour cette unité.