But
L’offre écrite en signature transforme une offre enregistrée en document formel, généré à partir du modèle de votre organisation et prérempli avec l’acquéreur, le vendeur, le bien, le montant, la contre-offre éventuelle, les conditions et la date de validité.
Tant que l’offre n’est pas acceptée, seul l’acquéreur est invité à signer ; après acceptation, le vendeur est ajouté aux signataires, ce qui permet de recueillir l’engagement des deux parties sur le même document.
Où la trouver
- Commercial
- Offres
Action « Offre écrite en signature » sur la ligne de l’offre.
Étapes
- Vérifiez que l’acquéreur dispose d’une adresse e-mail, faute de quoi l’envoi est refusé.
- Cliquez sur « Offre écrite en signature » sur la ligne d’une offre qui n’est ni refusée ni retirée.
- Contrôlez le récapitulatif (acquéreur, lot, montant, conditions, validité), puis cliquez sur « Générer et envoyer en signature ».
- Choisissez le « Modèle », vérifiez les « Champs », le « Titre du document » et les « Signataires », puis consultez l’« Aperçu ».
- Cliquez sur « Envoyer en signature » afin que chaque signataire reçoive son lien personnel par e-mail.
Bon à savoir
- Un modèle de type offre doit être actif dans « Modèles » pour que le document puisse être généré.
- Le vendeur n’est ajouté automatiquement que si l’offre est acceptée et que son adresse e-mail est connue ; vous pouvez aussi l’ajouter avec « Ajouter un signataire ».
- Les signataires sont relancés après trois jours, et l’avancement de la demande se suit dans l’écran « Signatures ».