But
Le « CRM » rassemble les opportunités commerciales de l’agence, c’est-à-dire les affaires en cours entre un contact et une unité, afin que vous puissiez suivre leur progression et estimer le chiffre d’affaires attendu.
Chaque opportunité avance d’étape en étape, de « Nouveau » à « Gagné » ou « Perdu », ce qui permet d’identifier rapidement les affaires qui demandent une relance.
Où la trouver
- Commercial
- CRM
Étapes
- Ouvrez « CRM » dans le groupe « Commercial ».
- Cliquez sur « Nouveau » pour ouvrir le formulaire « Nouvelle opportunité ».
- Choisissez le « Type » (« Location » ou « Vente ») et l’« Étape », puis sélectionnez le « Contact » et l’« Unité » ; un contact absent peut être créé depuis le formulaire avec « Créer ».
- Renseignez la « Valeur », la « Probabilité (%) » et la « Clôture prévue », afin que la liste soit triée par date de clôture.
- Faites évoluer l’« Étape » au fil de l’affaire, puis cliquez sur « Gagné » ou « Perdu » sur la ligne lorsque l’issue est connue.
- En cas de perte, indiquez le « Motif de perte » dans la fiche afin de conserver la raison de l’échec.
Bon à savoir
- La liste se filtre par type et par étape, ce qui permet par exemple d’isoler les opportunités de vente arrivées au stade « Offre ».
- Les opportunités apparaissent aussi sur la fiche de l’unité et sur celle du prospect concernés.
- Les étapes disponibles sont « Nouveau », « Qualifié », « Visite planifiée », « Offre », « Gagné » et « Perdu ».