Objetivo
El «CRM» agrupa las oportunidades comerciales de la agencia, es decir, los asuntos en curso entre un contacto y una unidad, para que usted pueda seguir su progreso y estimar la cifra de negocio esperada.
Cada oportunidad avanza de etapa en etapa, desde «Nuevo» hasta «Ganado» o «Perdido», lo que permite identificar rápidamente los asuntos que requieren un seguimiento.
Dónde encontrarla
- Comercial
- CRM
Pasos
- Abra «CRM» en el grupo «Comercial».
- Haga clic en «Nuevo» para abrir el formulario «Nueva oportunidad».
- Elija el «Tipo» («Alquiler» o «Venta») y la «Etapa», luego seleccione el «Contacto» y la «Unidad»; si un contacto no existe, puede crearlo desde el formulario con «Crear».
- Indique el «Valor», la «Probabilidad (%)» y el «Cierre previsto», para que la lista se ordene por fecha de cierre.
- Actualice la «Etapa» a medida que avance el asunto, luego haga clic en «Ganado» o «Perdido» en la línea cuando se conozca el resultado.
- En caso de pérdida, indique el «Motivo de pérdida» en la ficha para conservar la razón del fracaso.
Conviene saber
- La lista se puede filtrar por tipo y por etapa, lo que permite, por ejemplo, aislar las oportunidades de venta que han llegado a la fase de «Oferta».
- Las oportunidades también aparecen en la ficha de la unidad y en la del cliente potencial correspondientes.
- Las etapas disponibles son «Nuevo», «Cualificado», «Visita programada», «Oferta», «Ganado» y «Perdido».