Objetivo
La pantalla «Ventas» permite realizar el seguimiento de las ventas en curso y finalizadas. Una venta se crea automáticamente cuando se acepta una oferta, incluyendo la unidad, el comprador, el vendedor y el precio acordado, aunque también puede registrarse directamente.
Las acciones de la línea permiten avanzar la venta desde el contrato hasta la escritura mediante el registro de las fechas correspondientes, lo que mantiene actualizado el estado de la unidad y el historial de la transacción.
Dónde encontrarla
- Comercial
- Ventas
Pasos
- Para una venta registrada directamente, haga clic en «Nuevo» con el fin de abrir el formulario «Nueva venta».
- Complete la «Unidad», el «Vendedor», el «Comprador», el «Precio acordado», la «Tasa de comisión (%)» o la «Comisión fija», el «Notario» y las «Notas».
- Cuando el contrato esté firmado, haga clic en «Contrato firmado»; la venta pasará a «Contrato» y se registrará la fecha actual.
- En el momento de la firma de la escritura, haga clic en «Escritura firmada»; la venta pasará a «Escritura» y la unidad cambiará a «Vendida».
- Haga clic en «Expediente de venta» para abrir la carpeta de documentos de la unidad, la cual se creará si aún no existe.
Conviene saber
- La columna «Ofertas» indica el número de ofertas recibidas para la unidad de cada venta.
- Una venta que no llega a buen término puede clasificarse como «Caída» o «Anulado» modificando su estado.
- La ficha de una venta muestra sus ofertas, sus expedientes de venta y las fichas de diligencia debida contra el blanqueo de capitales de las partes.
- Las ventas en fase de contrato o de escritura sirven como comparables para las tasaciones de la agencia.