Objetivo
La pantalla «Prospectos» agrupa los contactos de la agencia (candidatos, compradores, vendedores o inquilinos) junto con sus criterios de búsqueda. Estos criterios alimentan la pantalla «Coincidencias», la cual relaciona cada prospecto con las unidades disponibles.
La ficha del prospecto presenta sus visitas, sus oportunidades del CRM y sus solicitudes entrantes, lo que proporciona una visión completa de su recorrido antes de cualquier intercambio.
Dónde encontrarla
- Comercial
- Prospectos
Pasos
- Abra «Prospectos» y haga clic en «Nuevo» con el fin de abrir el formulario «Nuevo prospecto».
- Indique el «Nombre», que es obligatorio, y a continuación el «Nombre», el «Tipo», el «Correo», el «Teléfono», el «Idioma» y el «Origen».
- Describa la búsqueda: «Busca para» («Alquilar» o «Comprar»), «Presupuesto desde», «Presupuesto hasta», «Dormitorios, mínimo», «Superficie, mínima» y «Ciudades», separando las ciudades mediante comas.
- Marque «Búsqueda activa» con el fin de que el prospecto sea tenido en cuenta en las coincidencias.
- Guarde y, a continuación, haga clic en «Coincidencias» en la línea del prospecto para consultar los inmuebles que le convienen.
Conviene saber
- Las ciudades pueden indicarse por su nombre o por su código postal, ya que la relación acepta cualquiera de los dos.
- Un visitante que reserva una visita en línea se registra automáticamente como prospecto si aún no existe, con el tipo de búsqueda deducido del anuncio.
- La lista se filtra por «Tipo» y por «Busca para», y muestra la «Última actividad» de cada contacto.