Doel
Het scherm “Prospecten” groepeert de contacten van het kantoor (kandidaten, kopers, verkopers of huurders) samen met hun zoekcriteria. Deze criteria voeden het scherm “Matches”, dat elke prospect koppelt aan de beschikbare eenheden.
De fiche van de prospect toont de bezoeken, de CRM-opportuniteiten en de inkomende aanvragen, wat een volledig overzicht geeft van het traject vóór elk contact.
Waar te vinden
- Commercieel
- Prospecten
Stappen
- Open “Prospecten” en klik op “Nieuw” om het formulier “Nieuwe prospect” te openen.
- Geef de “Naam” op, die verplicht is, en vul vervolgens de “Voornaam”, het “Type”, het “E-mail”, de “Telefoon”, de “Taal” en de “Herkomst” in.
- Beschrijf de zoekopdracht: “Zoekt om te” (“Huren” of “Kopen”), “Budget vanaf”, “Budget tot”, “Slaapkamers, minimum”, “Oppervlakte, minimum” en “Steden”, waarbij u de steden scheidt met komma's.
- Vink “Zoekopdracht actief” aan zodat de prospect wordt meegenomen in de matches.
- Sla op en klik vervolgens op “Matches” op de regel van de prospect om de panden te raadplegen die bij hem of haar passen.
Goed om te weten
- Steden kunnen worden aangegeven op basis van hun naam of hun postcode, aangezien de koppeling beide accepteert.
- Een bezoeker die online een bezoek reserveert, wordt automatisch als prospect geregistreerd als deze nog niet bestaat, waarbij het type zoekopdracht wordt afgeleid van de advertentie.
- De lijst kan worden gefilterd op “Type” en op “Zoekt om te”, en toont de “Laatste activiteit” van elk contact.