Doel
Het “CRM” verzamelt de commerciële opportuniteiten van het kantoor, oftewel de lopende zaken tussen een contact en een eenheid, zodat u de voortgang kunt opvolgen en de verwachte omzet kunt inschatten.
Elke opportuniteit vordert van fase naar fase, van “Nieuw” tot “Gewonnen” of “Verloren”, waardoor u snel kunt identificeren welke zaken een opvolging vereisen.
Waar te vinden
- Commercieel
- CRM
Stappen
- Open “CRM” in de groep “Commercieel”.
- Klik op “Nieuw” om het formulier “Nieuwe opportuniteit” te openen.
- Kies het “Type” (“Verhuur” of “Verkoop”) en de “Fase”, selecteer vervolgens het “Contact” en de “Eenheid”; een ontbrekend contact kan vanuit het formulier worden aangemaakt met “Aanmaken”.
- Vul de “Waarde”, de “Kans (%)” en de “Verwachte afsluiting” in, zodat de lijst kan worden gesorteerd op afsluitingsdatum.
- Wijzig de “Fase” naarmate de zaak vordert en klik op de regel op “Gewonnen” of “Verloren” zodra de uitkomst bekend is.
- Geef bij verlies de “Reden van verlies” aan in de fiche om de reden van het mislukken te bewaren.
Goed om te weten
- De lijst kan worden gefilterd op type en fase, waardoor u bijvoorbeeld de verkoopopportuniteiten die het stadium “Bod” hebben bereikt, kunt isoleren.
- De opportuniteiten verschijnen ook op de fiche van de betreffende eenheid en op die van de prospect.
- De beschikbare fasen zijn “Nieuw”, “Gekwalificeerd”, “Bezoek gepland”, “Bod”, “Gewonnen” en “Verloren”.