Filteren, exporteren en per batch verwerken

Doel

De portalijsten (gebouwen, eenheden, eigenaars, mandaten, potentiële klanten, bezoeken en andere registers) delen dezelfde hulpmiddelen voor zoeken, sorteren, exporteren en groepsverwerking, waardoor u op talrijke fiches kunt ingrijpen zonder ze een voor een te openen.

De export neemt exact over wat het scherm toont, in de getoonde volgorde, zodat het verkregen bestand overeenkomt met de selectie die u hebt voorbereid.

Waar te vinden

1. Portefeuille
2. Eenheden

Dezelfde hulpmiddelen staan bovenaan elke lijst: het veld “Deze lijst filteren”, filters, de knop “Exporteren” en selectievakjes.

Stappen

1. Voer een term in het veld “Deze lijst filteren” in om de weergegeven rijen te beperken en gebruik vervolgens de aangeboden filters (status, type of fase afhankelijk van het scherm).
2. Klik op de koptekst van een kolom om de lijst te sorteren en klik nogmaals om de volgorde om te keren.
3. Klik op “Exporteren” om de weergegeven rijen te downloaden in een door puntkomma's gescheiden CSV-bestand, dat Europese rekenbladprogramma's direct openen.
4. Vink de te verwerken rijen aan, of gebruik “Alles selecteren”, om de werkbalk voor groepsacties weer te geven.
5. Kies een specifieke groepsactie voor het scherm (bijvoorbeeld “Beschikbaar”, “Gereserveerd” of “Verkocht” voor de eenheden), of gebruik “Status wijzigen” om dezelfde status toe te passen op de hele selectie.
6. Gebruik “Selectie verwijderen” uitsluitend na controle, aangezien de verwijdering wordt bevestigd en vervolgens definitief is.

Goed om te weten

• Een groepsactie is enkel van toepassing op de rijen waarvoor deze zinvol is: een reeds verkocht kavel wordt bijvoorbeeld niet aangeboden voor “Gereserveerd”.
• In een formulier kunt u met “Velden personaliseren” de optionele velden verbergen die u niet gebruikt, en deze keuze wordt bewaard in uw voorkeuren.
• Het adres van een lijst waarvan de fiche is geopend, kan worden gedeeld met een collega, aangezien dit dezelfde fiche direct opnieuw opent.
• De toets N opent het aanmaakformulier en de sneltoets Ctrl+S slaat het huidige formulier op.

Verwante gidsen

• PortefeuilleEenheden beherenBeschrijf elk lot, volg de commerciële status op en raadpleeg op de fiche de bijbehorende aanbiedingen, huurcontracten, verkopen en opportuniteiten.
• PortefeuilleGebouwen beherenRegistreer uw gebouwen, hun foto’s en hun eigenaar, en volg de bezettingsgraad van elk gebouw op vanuit één enkele lijst.
• PortefeuilleEigenaars beherenCentraliseer de contactgegevens van uw mandatarissen en raadpleeg hun gebouwen, mandaten en overzichten rechtstreeks op hun fiche.
• PortefeuilleMandaten beherenRegistreer uw verkoop-, verhuur-, beheer- ou syndicusmandaten, voorzien van een registernummer, en volg ze op tot het einde.
• VerkoopProspecten beherenRegistreer personen die op zoek zijn naar vastgoed en hun criteria, zodat u hen automatisch de panden kunt voorstellen die bij hen passen.