Objetivo
La puesta en firma genera el documento del mandato a partir del modelo de su organización, incorporando automáticamente en él al mandante, el bien, el número de registro, el precio y la remuneración, con el fin de evitar cualquier nueva introducción de datos.
Cuando se recogen todas las firmas, el mandato pasa al estado «Activo», se registra su fecha de firma y se adjunta a él el documento firmado, de forma que el registro refleje la situación real del mandato.
Dónde encontrarla
- Cartera
- Mandatos
Acción «Generar y enviar a firma» en la línea de un mandato con el estado «Borrador».
Pasos
- Compruebe que el mandante dispone de una dirección de correo electrónico en su ficha, ya que de lo contrario se denegará el envío.
- Haga clic en «Generar y enviar a firma» en la línea del mandato en «Borrador», de modo que aparezca una ventana que resume el mandante, el número, la dirección, el precio y la remuneración.
- Haga clic de nuevo en «Generar y enviar a firma» para abrir la preparación del documento.
- Elija el «Modelo», compruebe los «Campos» rellenados previamente y el «Título del documento», y verifique a continuación la lista de «Firmantes» o haga clic en «Añadir un firmante».
- Consulte la «Vista previa» y haga clic después en «Enviar a firma» con el fin de que cada firmante reciba un enlace personal por correo electrónico.
Conviene saber
- Un modelo de tipo mandato debe estar activo en «Plantillas», ya que de lo contrario el portal muestra «No hay plantilla activa para este tipo de documento.».
- Se envía un recordatorio a los firmantes transcurridos tres días, y la solicitud caduca al cabo de treinta días si no se ha firmado.
- El seguimiento detallado de cada solicitud (envío, apertura, firma) se encuentra disponible en la pantalla «Firmas».