Gestionar las plantillas de documentos

Objetivo

Las plantillas sirven de base para los documentos enviados a firmar, tales como mandatos de venta, de alquiler y de gestión, contratos de arrendamiento de vivienda, de estudiantes y comerciales, ofertas de compra, reservas sobre plano, estados de los inmuebles y órdenes de trabajo.

Cada plantilla se define para un mercado y un idioma específicos, lo que permite a REOS proponer automáticamente la plantilla adecuada a la organización al generar un documento.

Dónde encontrarla

1. Operaciones
2. Plantillas

Pasos

1. Abra «Plantillas» y filtre la lista por tipo de documento, o mantenga la opción «Todos los tipos».
2. Haga clic en «Vista previa» para consultar una plantilla y probarla con valores de ejemplo.
3. Haga clic en «Duplicar» para crear una copia editable de una plantilla de REOS, la cual aparece con el origen «Organización».
4. Haga clic en «Nueva plantilla» o en «Modificar», y a continuación indique el «Título», el «Tipo de documento», el «Mercado» y el «Idioma».
5. Redacte el «Contenido (HTML, {{campo}} para las variables)» y declare los «Campos (uno por línea: clave | etiqueta)» para que cada variable esté disponible durante la introducción de datos.
6. Marque la casilla «Activo» para que la plantilla esté disponible para el envío y haga clic en «Guardar».

Conviene saber

• Las plantillas de REOS son de sólo lectura, por lo que únicamente se puede modificar o eliminar su copia.
• Los mercados disponibles son BE-BXL, BE-WAL, BE-VL, FR, LU, NL, ES y ALL.
• La eliminación de una plantilla no afecta a las solicitudes de firma que ya se hayan enviado.
• Una plantilla «Inactiva» permanece en la lista, pero deja de proponerse al generar un documento.

Guías relacionadas

• OperacionesGenerar un documento desde una fichaDesde un mandato, una oferta, un contrato o una reserva, genere el documento a partir de la plantilla y envíelo a firma.
• OperacionesEnviar documentos a firmaGenere un documento a partir de un modelo, envíelo a cada firmante por correo electrónico y realice el seguimiento de las firmas hasta obtener el certificado.
• OperacionesClasificar documentosDeposite los archivos de la organización, clasifíquelos por categoría, indique su fecha de caducidad y descárguelos mediante un enlace seguro.
• CarteraGestionar los mandatosRegistre sus mandatos de venta, alquiler, gestión o administración de fincas, numerados en el registro, y haga su seguimiento hasta su finalización.
• AlquilerGestionar los contratosCree y realice el seguimiento de los contratos de alquiler de sus unidades, desde el borrador hasta la finalización del contrato, incluyendo la renta, los gastos, la fianza y la legislación aplicable.