Gérer les modèles de documents

But

Les modèles servent de base aux documents envoyés en signature : mandats de vente, de location et de gestion, baux d’habitation, étudiants et commerciaux, offres d’achat, réservations sur plan, états des lieux et ordres de travaux.

Chaque modèle est défini pour un marché et une langue, ce qui permet à REOS de proposer automatiquement le modèle adapté à l’organisation lors de la génération d’un document.

Où la trouver

1. Opérations
2. Modèles

Étapes

1. Ouvrez « Modèles » et filtrez la liste par type de document, ou conservez « Tous les types ».
2. Cliquez sur « Aperçu » pour consulter un modèle et le tester avec des valeurs d’exemple.
3. Cliquez sur « Dupliquer » pour créer une copie modifiable d’un modèle REOS, qui apparaît avec l’origine « Organisation ».
4. Cliquez sur « Nouveau modèle » ou sur « Modifier », puis renseignez le « Titre », le « Type de document », le « Marché » et la « Langue ».
5. Rédigez le « Contenu (HTML, {{champ}} pour les variables) » et déclarez les « Champs (un par ligne : clé | libellé) » afin que chaque variable soit proposée à la saisie.
6. Cochez « Actif » pour que le modèle soit proposé à l’envoi, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Bon à savoir

• Les modèles REOS sont en lecture seule : seule leur copie peut être modifiée ou supprimée.
• Les marchés disponibles sont BE-BXL, BE-WAL, BE-VL, FR, LU, NL, ES et ALL.
• La suppression d’un modèle n’affecte pas les demandes de signature déjà envoyées.
• Un modèle « Inactif » reste dans la liste mais n’est plus proposé lors de la génération d’un document.

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