Documentmodellen beheren

Doel

Modellen dienen als basis voor documenten die ter ondertekening worden verzonden: verkoop-, verhuur- en beheeropdrachten, huurovereenkomsten voor woningen, studenten en handelspanden, aankoopaanbiedingen, reserveringen op plan, plaatsbeschrijvingen en werkopdrachten.

Elk model wordt gedefinieerd voor een markt en een taal, zodat REOS automatisch het juiste model voor de organisatie kan voorstellen bij het genereren van een document.

Waar te vinden

1. Operaties
2. Sjablonen

Stappen

1. Open “Sjablonen” en filtreer de lijst op documenttype, of behoud “Alle types”.
2. Klik op “Voorbeeld” om een model te raadplegen en te testen met voorbeeldwaarden.
3. Klik op “Dupliceren” om een bewerkbare kopie van een REOS-model te maken, die verschijnt met de herkomst “Organisatie”.
4. Klik op “Nieuw sjabloon” of op “Wijzigen” en vul vervolgens de “Titel”, het “Documenttype”, de “Markt” en de “Taal” in.
5. Stel de “Inhoud (HTML, {{veld}} voor variabelen)” op en declareer de “Velden (één per regel: sleutel | label)”, zodat elke variabele kan worden ingevoerd.
6. Vink “Actief” aan zodat het model wordt voorgesteld voor verzending, en klik vervolgens op “Opslaan”.

Goed om te weten

• De REOS-modellen zijn alleen-lezen: alleen de kopie ervan kan worden gewijzigd of verwijderd.
• De beschikbare markten zijn BE-BXL, BE-WAL, BE-VL, FR, LU, NL, ES en ALL.
• Het verwijderen van een model heeft geen invloed op reeds verzonden ondertekeningsaanvragen.
• Een “Inactief” model blijft in de lijst staan, maar wordt niet langer voorgesteld bij het genereren van een document.

Verwante gidsen

• OperatiesEen document genereren vanuit een ficheVanuit een mandaat, een bod, een huurcontract of een reservatie genereert u het document op basis van het model en stuurt u dit ter ondertekening.
• OperatiesDocumenten ter ondertekening versturenGenereer een document op basis van een model, verstuur dit per e-mail naar elke ondertekenaar en volg de handtekeningen op tot aan het certificaat.
• OperatiesDocumenten ordenenUpload de organisatiebestanden, sorteer ze per categorie, geef de vervaldatum op en download ze via een beveiligde link.
• PortefeuilleMandaten beherenRegistreer uw verkoop-, verhuur-, beheer- ou syndicusmandaten, voorzien van een registernummer, en volg ze op tot het einde.
• VerhuurBeheer van huurcontractenMaak de huurcontracten van uw eenheden aan en volg deze op, van ontwerp tot het einde van het contract, inclusief huur, lasten en waarborg.