Objetivo
La Agenda reúne en una misma vista las visitas, las citas y las tareas con fecha de vencimiento, para que cada agente sepa en todo momento lo que le espera y el responsable pueda repartir la carga del equipo.
La cuadrícula horaria, de 7:00 a 21:00, permite detectar los solapamientos de un vistazo y desplazar una entrada mediante el procedimiento de arrastrar y soltar.
Dónde encontrarla
- Agenda
Entrada situada a la cabeza del menú, antes de los grupos profesionales.
Pasos
- Abra «Agenda» y elija la vista «Día», «Semana», «Mes» o «Lista» según el período que desee examinar.
- Seleccione en «Agenda de» el valor «Yo», «Todo el equipo» o el nombre de un compañero con el fin de mostrar la planificación correspondiente.
- Haga clic en «Nuevo» o directamente en una franja libre de la cuadrícula para crear un «Cita» o una «Visita».
- Para una cita, introduzca el «Título», la «Fecha», el «Inicio» y el «Fin» y, si es necesario, el «Lugar», los «Participantes» y la «Ficha vinculada» para asociar la entrada a un expediente.
- Para una visita, elija la «Unidad» visitada, el «Visitante» y la «Duración», para que la visita quede registrada en el registro de visitas.
- Arrastre una entrada hacia otro intervalo para moverla: una visita o una cita conserva su duración, mientras que una tarea simplemente cambia de día de vencimiento.
- Haga clic en una entrada para abrir su panel, desde el cual puede «Modificar», «Eliminar», «Abrir la ficha» o, en el caso de una tarea, «Marcar hecha».
Conviene saber
- Las tareas solo aparecen en la Agenda si tienen una fecha de vencimiento, y se crean y se siguen en la «Planificación».
- El panel de una visita programada ofrece la opción «Enviar la confirmación», que envía un correo electrónico al visitante y al agente, así como «Copiar el enlace de reserva» cuando la unidad dispone de un anuncio publicado.