Objetivo
El archivo de proveedores reúne a los contratistas y prestadores de servicios a los que la agencia encarga trabajos, con el fin de poder asociarlos a las incidencias y a las órdenes de trabajo, así como escribirles en su propio idioma.
El seguimiento del seguro de cada proveedor señala las pólizas vencidas o próximas a su vencimiento, lo que permite verificar la cobertura antes de encargar una intervención.
Dónde encontrarla
- Operaciones
- Proveedores
Pasos
- Abra «Proveedores» y haga clic en «Nuevo» para mostrar el formulario «Nuevo proveedor».
- Introduzca el «Nombre», los «Oficios», el «Número de IVA», el «IBAN», el «Correo», el «Teléfono», la dirección y el «Idioma».
- Complete la «Aseguradora», el «N.º de póliza» y el «Vencimiento del seguro», y a continuación asigne una puntuación en «Valoración, de 1 a 5».
- Haga clic en «Contactos» en la línea del proveedor para añadir a sus interlocutores indicando su «Nombre», su «Cargo», su «Correo» y su «Teléfono», y luego haga clic en «Añadir».
- Abra la ficha del proveedor para consultar sus contactos y el conjunto de las órdenes de trabajo que se le han enviado.
Conviene saber
- La columna «Seguro» muestra la insignia «Vencida» cuando la póliza ha expirado y «Vence pronto» cuando expira en un plazo de 45 días.
- La dirección de correo electrónico del proveedor es indispensable para enviarle una orden de trabajo.
- El idioma de la ficha determina la lengua del correo electrónico y de la página de seguimiento que se transmiten al proveedor.
- El botón «Exportar» genera un archivo CSV con la lista mostrada.