But
Le fichier des fournisseurs réunit les entrepreneurs et prestataires auxquels l’agence confie des travaux, afin de pouvoir les rattacher aux tickets et aux ordres de travaux et de leur écrire dans leur langue.
Le suivi de l’assurance de chaque fournisseur signale les polices échues ou proches de leur échéance, ce qui permet de vérifier la couverture avant de commander une intervention.
Où la trouver
- Opérations
- Fournisseurs
Étapes
- Ouvrez « Fournisseurs » et cliquez sur « Nouveau » afin d’afficher le formulaire « Nouveau fournisseur ».
- Renseignez le « Nom », les « Métiers », le « Numéro de TVA », l’« IBAN », l’« E-mail », le « Téléphone », l’adresse et la « Langue ».
- Complétez l’« Assureur », le « N° de police » et l’« Échéance de l’assurance », puis attribuez une note dans « Évaluation, de 1 à 5 ».
- Cliquez sur « Contacts » dans la ligne du fournisseur afin d’ajouter ses interlocuteurs avec leur « Nom », leur « Fonction », leur « E-mail » et leur « Téléphone », puis cliquez sur « Ajouter ».
- Ouvrez la fiche du fournisseur pour consulter ses contacts et l’ensemble des ordres de travaux qui lui ont été adressés.
Bon à savoir
- La colonne « Assurance » affiche le badge « Échue » lorsque la police est expirée et « Échéance proche » lorsqu’elle expire dans les 45 jours.
- L’adresse e-mail du fournisseur est indispensable pour lui envoyer un ordre de travaux.
- La langue de la fiche détermine la langue de l’e-mail et de la page de suivi transmis au fournisseur.
- Le bouton « Exporter » produit un fichier CSV de la liste affichée.