Surveiller les échéances

But

L’écran Échéances regroupe tout ce qui arrive à terme dans les six prochains mois, afin d’anticiper les renouvellements et obligations au lieu de les découvrir une fois dépassés.

Les échéances sont classées par nature et colorées selon leur urgence, ce qui permet d’identifier immédiatement les dossiers à traiter en priorité.

Où la trouver

1. Opérations
2. Échéances

Étapes

1. Ouvrez « Échéances » afin d’afficher les groupes « Mandat », « Bail » et « Indexation ».
2. Repérez la couleur de chaque date : rouge pour une échéance dépassée, orange pour une échéance dans les 30 jours, bleu au-delà.
3. Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la fiche concernée, ou l’écran « Indexation » pour une indexation due.
4. Traitez l’échéance depuis la fiche, par exemple en renouvelant le mandat, afin qu’elle disparaisse de la liste.

Bon à savoir

• Seuls les mandats et baux actifs sont pris en compte.
• Chaque groupe affiche au plus 25 lignes, triées par date.
• Pour être prévenu sans consulter l’écran, créez une automatisation telle que « Un mandat arrive à son terme ».

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