Objetivo
La pantalla «Documentos» reúne los archivos de la organización en un espacio de almacenamiento privado, con el fin de encontrar rápidamente un «Contrato», un «Mandato», un «Certificado energético», una «Factura» o una «Identidad».
La fecha de caducidad indicada en un documento permite integrarlo en el seguimiento de vencimientos, lo cual ayuda a gestionar la validez de los documentos.
Dónde encontrarla
- Operaciones
- Documentos
Pasos
- Abra «Documentos» y haga clic en «Nuevo»: el selector de archivos se abrirá directamente para que pueda elegir varios archivos a la vez.
- Espere a que finalice el envío y, a continuación, haga clic en «Modificar» en la línea del documento para completar la información.
- Modifique si es necesario el «Nombre del archivo» y elija la «Categoría»: «Contrato», «Mandato», «Certificado energético», «Factura», «Identidad» u «Otro».
- Indique la fecha en «Caduca el» cuando el documento tenga una validez limitada y, a continuación, guarde los cambios.
- Haga clic en «Descargar» o en el nombre del archivo para abrirlo.
Conviene saber
- Cada archivo está limitado a 25 MB; si un archivo es demasiado pesado, será rechazado con el mensaje «El archivo pesa demasiado».
- El enlace de descarga se crea en el momento de hacer clic y caduca rápidamente, ya que el espacio de almacenamiento es privado.
- La eliminación de un documento también retira el archivo del almacenamiento.