Classer les documents

But

L’écran Documents rassemble les fichiers de l’organisation dans un espace de stockage privé, afin de retrouver rapidement un bail, un mandat, une facture ou une pièce d’identité.

Où la trouver

1. Opérations
2. Documents

Étapes

1. Ouvrez « Documents » et cliquez sur « Nouveau » : le sélecteur de fichiers s’ouvre directement, et vous pouvez choisir plusieurs fichiers à la fois.
2. Attendez la fin de l’envoi, puis cliquez sur « Modifier » dans la ligne du document afin de le compléter.
3. Modifiez au besoin le « Nom du fichier » et choisissez la « Catégorie » : « Bail », « Mandat », « Facture », « Identité » ou « Autre ».
4. Renseignez la date « Expire le » lorsque le document a une validité limitée, puis enregistrez.
5. Cliquez sur « Télécharger » ou sur le nom du fichier pour l’ouvrir.

Bon à savoir

• Chaque fichier est limité à 25 Mo ; un fichier plus lourd est refusé avec le message « Le fichier est trop lourd ».
• Le lien de téléchargement est créé au moment du clic et expire rapidement, car l’espace de stockage est privé.
• La suppression d’un document retire aussi le fichier du stockage.

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