But
La mise en signature produit le document du mandat à partir du modèle de votre organisation, en y reportant automatiquement le mandant, le bien, le numéro de registre, le prix et la rémunération, ce qui évite toute ressaisie.
Lorsque toutes les signatures sont recueillies, le mandat passe au statut « Actif », sa date de signature est enregistrée et le document signé lui est rattaché, de sorte que le registre reflète l’état réel du mandat.
Où la trouver
- Portefeuille
- Mandats
Action « Générer et envoyer en signature » sur la ligne d’un mandat au statut « Brouillon ».
Étapes
- Vérifiez que le mandant dispose d’une adresse e-mail sur sa fiche, faute de quoi l’envoi est refusé.
- Cliquez sur « Générer et envoyer en signature » sur la ligne du mandat en « Brouillon » ; une fenêtre récapitule le mandant, le numéro, l’adresse, le prix et la rémunération.
- Cliquez de nouveau sur « Générer et envoyer en signature » afin d’ouvrir la préparation du document.
- Choisissez le « Modèle », contrôlez les « Champs » préremplis et le « Titre du document », puis vérifiez la liste des « Signataires » ou cliquez sur « Ajouter un signataire ».
- Consultez l’« Aperçu », puis cliquez sur « Envoyer en signature » afin que chaque signataire reçoive un lien personnel par e-mail.
Bon à savoir
- Un modèle de type mandat doit être actif dans « Modèles » ; à défaut, le portail affiche « Aucun modèle actif pour ce type de document. ».
- Une relance est adressée aux signataires après trois jours, et la demande expire au bout de trente jours si elle n’a pas été signée.
- Le suivi détaillé de chaque demande (envoi, ouverture, signature) est disponible dans l’écran « Signatures ».