But
L’écran « Propriétaires » recense les personnes et les sociétés pour lesquelles vous gérez, louez ou vendez des biens. Chaque fiche relie le propriétaire à ses immeubles, à ses mandats et à ses relevés, afin que vous disposiez d’une vue complète de la relation.
La langue et l’adresse e-mail enregistrées sur la fiche sont utilisées par les envois automatiques, comme l’avis d’offre ou le rapport hebdomadaire au vendeur, de sorte que chaque propriétaire reçoive ses messages dans sa langue.
Où la trouver
- Portefeuille
- Propriétaires
Étapes
- Ouvrez « Propriétaires » dans le groupe « Portefeuille ».
- Cliquez sur « Nouveau » pour ouvrir le formulaire « Nouveau propriétaire ».
- Indiquez le « Nom », qui est obligatoire, puis le « Type » (« Particulier » ou « Société »), l’« E-mail », le « Téléphone » et la « Langue ».
- Complétez au besoin le « Numéro de TVA », l’« IBAN (4 derniers chiffres) », l’« Adresse » et les « Notes ».
- Enregistrez, puis cliquez sur la ligne afin d’ouvrir la fiche et de consulter les « Immeubles », les « Mandats » et les « Relevés propriétaires » rattachés.
Bon à savoir
- Un propriétaire peut aussi être créé directement depuis le formulaire d’un immeuble, d’un mandat ou d’une vente, à l’aide du bouton « Créer » placé à côté du champ.
- Sans adresse e-mail, un propriétaire ne peut pas recevoir de mandat en signature ni de rapport hebdomadaire, et le portail vous le signale au moment de l’envoi.
- L’action « Ouvrir l’accès propriétaire » permet de lui donner une consultation en lecture seule de son portefeuille.