But
L’accès propriétaire permet à un mandant de consulter lui-même les biens que vous gérez pour lui, ce qui réduit les demandes d’information ponctuelles tout en garantissant qu’il ne peut rien modifier.
L’espace « Votre portefeuille » présente ses unités, le loyer mensuel et ses relevés, et rappelle que toute modification doit être demandée au gestionnaire.
Où la trouver
- Portefeuille
- Propriétaires
Action « Ouvrir l’accès propriétaire » sur la ligne, ou bloc « Votre portefeuille » dans la fiche du propriétaire.
Étapes
- Ouvrez « Propriétaires » et vérifiez que la fiche du propriétaire comporte une adresse e-mail.
- Cliquez sur « Ouvrir l’accès propriétaire » sur la ligne, ou ouvrez la fiche et utilisez le même bouton dans le bloc « Votre portefeuille ».
- Lorsque l’e-mail est parti, le portail affiche « Courriel envoyé au propriétaire » ; depuis la fiche, le lien est également affiché et peut être copié avec « Copier le lien » si vous préférez le transmettre vous-même.
- Consultez l’indicateur de la fiche, « Accès ouvert » ou « Aucun accès », afin de connaître la situation du propriétaire.
- Cliquez sur « Renvoyer le lien » si le propriétaire ne l’a pas utilisé, ou sur « Fermer l’accès » pour lui retirer la consultation.
Bon à savoir
- Le lien d’accès est valable trente jours et ne peut être utilisé qu’une seule fois.
- Le lien n’est montré qu’au moment de sa création : il n’est pas relu ensuite, ce qui évite qu’il soit consulté par une autre personne.
- Les relevés présentés au propriétaire proviennent de l’écran « Relevés propriétaires », ce qui lui évite de vous les demander à chaque période.