But
Le volet « Reprise de données » permet de charger dans REOS un portefeuille tenu jusqu’ici dans un autre outil, à partir d’un fichier CSV par registre.
Le portail lit d’abord le fichier, propose une correspondance entre ses colonnes et les champs de REOS, puis affiche un aperçu ; rien n’est écrit avant que vous ayez vérifié cet aperçu, ce qui limite le risque d’importer des données mal placées.
Où la trouver
- Compte
- Paramètres
Volet « Reprise de données ».
Étapes
- Ouvrez « Paramètres », puis le volet « Reprise de données ».
- Choisissez le « Registre » à importer parmi « Propriétaires », « Immeubles », « Unités », « Mandats », « Baux » et « Prospects ».
- Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez un fichier CSV séparé par des points-virgules ou des virgules, avec une ligne d’en-tête.
- Vérifiez la « Correspondance des colonnes » proposée et associez chaque champ marqué d’un astérisque à une colonne du fichier.
- Contrôlez l’« Aperçu » des cinq premières lignes, puis cliquez sur le bouton « Importer … lignes », qui reprend le nombre de lignes lues, afin d’écrire les données dans le registre.
- Consultez le résultat, qui indique le nombre de lignes écrites et, le cas échéant, le nombre de lignes rejetées.
Bon à savoir
- Les champs qui relient une fiche à une autre, comme l’immeuble d’une unité, ne figurent pas dans la correspondance ; ces liens se complètent ensuite depuis les fiches, ce qui justifie d’importer d’abord les propriétaires et les immeubles.
- La correspondance est préremplie lorsque le nom d’une colonne reprend celui d’un champ ou son libellé, ce qui réduit la saisie pour un fichier bien structuré.
- Les montants acceptent la virgule comme le point décimal, et une cellule vide est enregistrée comme une valeur absente.
- Les lignes sont écrites par paquets de cent : un paquet refusé n’empêche pas l’écriture des autres. Vérifiez alors la correspondance et rechargez les lignes rejetées.