But
Le volet « Équipe » liste les membres qui ont accès à l’organisation ainsi que leur rôle, ce qui permet d’adapter les droits de chacun à ses responsabilités.
Les invitations sont envoyées par e-mail avec un lien à usage unique ; tant qu’elles ne sont pas acceptées, elles restent visibles dans la liste des invitations en attente, afin que vous puissiez renvoyer le lien ou les révoquer.
Où la trouver
- Compte
- Paramètres
Volet « Équipe ».
Étapes
- Ouvrez « Paramètres », puis le volet « Équipe », afin de consulter les membres, leur rôle et leur date d’arrivée.
- Dans la rubrique « Inviter quelqu’un », saisissez l’« Adresse e-mail » de la personne et choisissez son « Rôle ».
- Cliquez sur « Envoyer l’invitation » pour créer l’invitation et adresser le courriel à la personne invitée.
- Dans « Invitations en attente », utilisez « Copier le lien » pour transmettre le lien par un autre canal, ou « Révoquer » pour annuler l’invitation.
- Pour modifier les droits d’un membre, choisissez un autre rôle dans la colonne « Rôle » ; pour lui retirer l’accès, cliquez sur « Retirer l’accès » et confirmez.
Bon à savoir
- Les rôles disponibles sont « Propriétaire », « Administrateur », « Gestionnaire », « Négociateur », « Comptable », « Technicien » et « Lecteur ».
- Seuls le propriétaire et les administrateurs peuvent inviter, modifier un rôle ou retirer un accès, et personne ne peut modifier son propre rôle.
- Si le courriel ne peut pas être envoyé, l’invitation est tout de même créée et le portail vous invite à copier le lien pour le transmettre vous-même.
- La personne invitée se connecte avec l’adresse invitée ; si elle n’appartient encore à aucune organisation, l’écran d’accueil lui propose directement l’organisation qui l’a invitée.
- Le nombre de comptes actifs est comparé au plafond de votre formule dans l’onglet « Abonnement ».